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青年亚历克斯回到偏远山村处理祖母后事，并遵照遗嘱必须照顾一条丑陋、衰老且无毛的狗“贝琳达”。起初贝琳达行为呆滞，但随着时间推移，亚历克斯发现贝琳达开始模仿祖母的习惯：抽烟斗、哼唱同样的摇篮曲，甚至能说出只有祖孙俩才知道的秘密。兽医检查后发现贝琳达的DNA正在发生结构性突变。亚历克斯翻找祖母遗物，在地下室发现了有关“灵魂转移”巫术的手稿。原来祖母生前试图通过某种仪式将意识注入狗身以求永生。当贝琳达的眼神彻底变得“人性化”并试图攻击亚历克斯的女友时，亚历克斯必须决定是毁掉这条狗，还是寻找机会让祖母彻底“复活”。
概念非常惊艳，将“宠物情缘”扭曲成了心理噩梦。影片氛围营造极佳，那种日常生活中的诡异感让人不寒而栗。对衰老与永生的探讨充满哲学意味，最后的开放式结局令人脊背发凉。
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